Raden Mas Mangkudirija, seorang pemuda bangsawan dari Pajajaran, memutuskan untuk merantau ke Kampung Gayam di Lampung setelah mendengar cerita tentang bidadari yang sering turun ke sebuah telaga di sana. Dalam perjalanannya, ia mengalami kecelakaan di laut, tetapi berhasil diselamatkan oleh nelayan dan akhirnya tiba di Kampung Gayam. Di sana, ia bertemu dengan Pak Tua, penyimbang adat, dan mul…